綿陽市投資控股（集團）有限公司2024年中期票據(jù)承銷商已具備選聘條件，根據(jù)項目實際情況，現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定承銷商。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進行評審，擇優(yōu)選擇中標人。
1.1 談判項目名稱：綿陽市投資控股（集團）有限公司2024年中期票據(jù)承銷商選聘
1.2 項目基本情況：
1.2.1 債券發(fā)行規(guī)模
（1）產(chǎn)品品種：中期票據(jù)；
（2）發(fā)行主體：綿陽市投資控股（集團）有限公司；
（3）發(fā)行額度：不超過40億元，可分期發(fā)行；
（4）發(fā)行方式：公開發(fā)行；
（5）資金用途：擬用于償還公司到期或回售的中票或PPN等（最終以交易商協(xié)會注冊通知書為準）；
（6）發(fā)行期限：不超過10年，可分期發(fā)行。發(fā)行時根據(jù)市場情況可附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；
（7）擔保方式：信用；
（8）還本付息方式：按年付息，到期一次還本；
（9）承銷方式：余額包銷；
（10）發(fā)行上市場所：銀行間市場。
1.2.2 標段劃分：二個標段。
本次共選擇4家主承銷商，其中1家為券商，3家為銀行。券商類主承銷商為一標段，銀行類主承銷商為二標段。
1.3 資格要求：
1.3.1 一般要求：
一標段：具備獨立的企業(yè)法人資格。
二標段：具備獨立的企業(yè)法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力。投標人為分行的，須提供總行允許其參加投標并愿為其投標以及履約行為承擔民事責任承諾書的授權(quán)書。同一總行只能授權(quán)一家分行參與投標，且總行不能與分行同時參與投標，否則不予認可。
1.3.2 資質(zhì)要求：券商和銀行都應(yīng)取得中國銀行間交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商業(yè)務(wù)資質(zhì)。
1.3.3 信譽要求：在競爭性談判公告發(fā)布之日前，未被列入失信被執(zhí)行人名單；不存在限制談判申請的情形，未被暫停相關(guān)承銷業(yè)務(wù)。
1.3.4 本項目不接受聯(lián)合體投標。
1.4 報名及獲取談判文件
1.4.1 本次報名接受現(xiàn)場報名或線上報名。
1.4.2 現(xiàn)場報名：請有意參加本次選聘的談判申請人于2024年4月18日-2024年4月24日（上午9:00-12:00，下午13：00-17:00，周末及法定節(jié)假日除外），攜帶營業(yè)執(zhí)照復印件、資質(zhì)證書復印件、介紹信原件及經(jīng)辦人身份證復印件（上述資料須加蓋談判申請人鮮章），到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號綿投大廈1406室報名獲取談判文件。
1.4.3線上報名：請有意參加本次選聘的談判申請人于2024年4月18日00:00時起至2024年4月24日23:59時（周末及法定節(jié)假日除外，以談判人電子郵箱收到的時間為準），將公司營業(yè)執(zhí)照原件掃描件、資質(zhì)證書原件掃描件、介紹信原件（加蓋鮮章）及經(jīng)辦人身份證原件掃描件發(fā)送至談判人電子郵箱（mtjtzczx@126.com）進行網(wǎng)上報名，符合報名條件者由談判人按報名郵箱發(fā)送談判文件。
1.4.4 談判申請人應(yīng)按規(guī)定，在 2024年5月5日 17 : 00時前提交談判申請保證金：
一標段：10萬元（大寫：壹拾萬元整）；
二標段：10萬元（大寫：壹拾萬元整）。
談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶，以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.5控制價及報價要求：
1.5.1 控制價：發(fā)行額度不超過40億元，承銷費率0.12%/年。若債券發(fā)行期限含權(quán)，則債券發(fā)行成功后按年支付基礎(chǔ)年限承銷費，含權(quán)后的承銷費根據(jù)存續(xù)規(guī)模和期限等另行約定。每期承銷費分配份額將于發(fā)行前根據(jù)當期具體情況另行分配，各承銷商基礎(chǔ)年限總費用=各自分配的份額*承銷費率*基礎(chǔ)年限。
1.5.2 報價要求：共進行兩輪報價(談判申請文件中報價為第一輪報價，現(xiàn)場談判后報價為第二輪報價)，第一輪報價不得高于或等于控制價，第二輪報價不得高于或等于第一輪報價，否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。
1.6 談判申請文件遞交
1.6.1談判申請文件遞交截止時間為：2024年5月6日10:00時。
1.6.2談判申請文件遞交地點為：綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室。
1.6.3談判申請文件遞交方式為： 現(xiàn)場遞交。逾期送達、未送達指定地點或未按第二章第31項送達的談判申請文件不予接收。
1.7 發(fā)布媒介：
本次談判公告在綿陽市人民政府(http://www.my.gov.cn)、綿陽日報〔含綿陽新聞網(wǎng)(http://www.myrb.net)、涪江觀察(客戶端)〕、西蜀網(wǎng)(http://www.xishu365.com)、綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團)有限公司網(wǎng)站(http://www.seawavestravel.com)發(fā)布。
1.8 聯(lián)系方式：
談判人：綿陽市投資控股（集團）有限公司
地 址：綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室
郵 編：621000
聯(lián)系人：袁先生
聯(lián)系電話：0816-2295563