9月12日,綿投集團(tuán)成功發(fā)行第二期1億歐元境外債券,實(shí)現(xiàn)境外發(fā)債常態(tài)化,成為全國(guó)364天歐元債中發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行期數(shù)最多的城投企業(yè)。
據(jù)悉,本期歐元債券由海通銀行、海通國(guó)際、工銀亞洲和中達(dá)證券作為配售代理人及投資人,浙商銀行、工商銀行作為債券托管行,發(fā)行債券為高級(jí)無抵押固定利率債券,采取S規(guī)則無評(píng)級(jí)發(fā)行,期限為364天,發(fā)行規(guī)模1億歐元,募集資金用途為一般企業(yè)用途,本次發(fā)行主要面向歐洲投資者。
此次歐元債發(fā)行過程中獲得境外投資者廣泛關(guān)注和認(rèn)可,債券銷售超募1.2倍,共計(jì)十余家國(guó)際投資人參與認(rèn)購。此次發(fā)債使境外投資者更全面了解科技城建設(shè)新貌,不斷提升科技城融入國(guó)際資本市場(chǎng)能力,為著力推進(jìn)中國(guó)科技城超常發(fā)展、率先建成四川經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)資本力量。