在綿陽市委、市政府、中國人民銀行綿陽市中心支行、國家外匯管理局綿陽市中心支局、市國資委、市金融工作局、市發(fā)改委和各合作金融機(jī)構(gòu)的關(guān)心和支持下，10月30日，綿投集團(tuán)3年期3億美元債券完成交割并在香港聯(lián)交所上市（債券代碼“40039”），發(fā)行利率5.95%，標(biāo)志著公司美元債以低利率成功發(fā)行。

本期美元債為高級(jí)無抵押定息票據(jù)，Reg S格式，公開發(fā)行，適用英國法，債項(xiàng)評(píng)級(jí)與主體評(píng)級(jí)一致，為惠譽(yù)BB。美元債聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為國泰君安國際、海通銀行及中達(dá)證券；聯(lián)席賬簿管理人為興業(yè)銀行香港分行，農(nóng)銀國際和浦銀國際；發(fā)行人國際律師為史密斯斐爾、發(fā)行人境內(nèi)律師為建緯；承銷商國際律師為年利達(dá)、承銷商境內(nèi)律師為競天公誠；會(huì)計(jì)師事務(wù)所為利安達(dá)；信托代理人為紐約梅隆銀行。

本期美元債券于10月21日宣告交易，22日開展網(wǎng)絡(luò)和電話路演，23日完成定價(jià)。本期美元債于定價(jià)日伊始公布初始價(jià)格指引6.25%，高峰時(shí)收到逾4倍認(rèn)購，最終定價(jià)指引5.95%較初始價(jià)格大幅收窄達(dá)30個(gè)基點(diǎn)，仍獲得逾3倍認(rèn)購。最終獲分配機(jī)構(gòu)投資者近50家，投資者類型涵蓋知名中外資銀行、對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司，地域分布涵蓋亞洲和歐洲。本期美元債成功實(shí)現(xiàn)低利率發(fā)行、高認(rèn)購規(guī)模及提高境外知名度的目標(biāo)，充分展示了境外投資者對(duì)綿投集團(tuán)優(yōu)秀信用資質(zhì)、卓越經(jīng)營管理的高度認(rèn)可，為綿投集團(tuán)拓寬資本市場打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本期美元債的成功發(fā)行，標(biāo)志著綿投集團(tuán)成為四川地市級(jí)城投企業(yè)中發(fā)行外債筆數(shù)最多、外債產(chǎn)品種類最為豐富和同評(píng)級(jí)發(fā)行利率最低的企業(yè)。本期美元債募集資金用途為項(xiàng)目投資和境內(nèi)債務(wù)置換，債券的成功發(fā)行有利于加快重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，為我市加快建設(shè)中國科技城和西部現(xiàn)代化強(qiáng)市貢獻(xiàn)資本力量。

本期美元債中英文版上市公告已經(jīng)上傳到香港聯(lián)交所的網(wǎng)站，請(qǐng)見以下鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf